理财顾问服务有一定程序，一般而言，商业银行做理财顾问业务的第一步是()。

A.分析客户家庭财务现状

B.制定理财规划方案

C.明确客户的理财目标

D.接触客户建立信任关系

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发布时间：2023-01-25

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第1题

建行e私行的专享产品服务有哪些（）

A.精选理财

B.金管家

C.顾问服务

D.品质服务

E.公益捐款

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第2题

中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义是（)A．指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问

中国金融理财标准委员会对于金融理财的定义是()

A．指商业银行为个人客户提供的财务分析、投资顾问等专业化服务,以及商业银行以特定目标客户或客户群为对象,推介销售投资产品、理财计划,并代理客户进行投资操作或资产管理的业务活动

B．指运用科学、公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业化个人理财服务

C．是规划人们现在及未来的财务资源,使其能够满足人生不同阶段的需求,并达到预定的目标,使人们能够财务独立自主

D．是指理财专业人士通过收集客户家庭状况、财务状况和生涯目标等资料,与客户共同界定其理财目标及优先顺序,明确客户的风险属性,分析和评估客户的财务状况,为客户量身订制合适的理财方案并及时执行、监控和调整,最终满足客户人生不同阶段的财务需求的综合金融服务

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第3题

一家大型区域性银行的内部审计师被要求为当地一家银行的董事会服务。这家区域银行同当地银行在许

多同类市场上都存在竞争关系，不过更关注于消费者的理财业务，而非商业理财。在接受这个职位时，内部审计师______。 Ⅰ．会违反ⅡA的道德规范，因为供职于当地银行的董事会可能会与内部审计师所在银行的最佳利益发生冲突。？ Ⅱ．会违反ⅡA的道德规范，因为在供职于当地银行的董事会时所取得的信息可能会影Ⅱ向有关潜在的购并建议。

A.只有Ⅰ

B.只有Ⅱ

C.Ⅰ和Ⅱ

D.既不是Ⅰ，也不是Ⅱ

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第4题

个人理财业务主要分为哪两类（)A．理财顾问服务和综合理财服务B．保证收益理财计划和理财顾问服务C．

个人理财业务主要分为哪两类()

A．理财顾问服务和综合理财服务

B．保证收益理财计划和理财顾问服务

C．理财顾问服务和专业理财服务

D．保证收益理财计划和综合理财服务