请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
关于理财规划安排，正确的步骤应该是()。
A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
B．建立客户关系、收集客户资料、制定理财规划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务
C．收集客户资料、分析客户财务状况、建立客户关系、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
D．收集客户资料、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财规划、实施理财计划、持续理财服务
答案
更多“关于理财规划安排，正确的步骤应该是（)。A．建立客户关系、收集客户资料、分析客户财务状况、制定理”相关的问题
第1题
A.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务
B.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务
C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实现理财计划、持续理财服务
D.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实现理财计划、持续理财服务
第2题
下列关于实施个人退休计划的五步骤,次序描述正确的是()
A．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财
B．①发现客户;②估算赤字;③资产评估;④规划设计;⑤规划理财
C．①发现客户;②资产评估;③规划设计;④估算赤字;⑤规划理财
D．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划理财;⑤规划设计
第3题
下列关于理财规划的步骤正确的是()。
A．建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务
B．建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
C．建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
D．收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
第4题
A.为客户度身定做合理的投资组合属于理财规划中“建立客户关系”这一步骤的内容
B.收集客户资料包括收集客户的资产负债信息、收入支出状况，对已有保单及保费进行归集等内容
C.财务诊断主要是分析客户家庭财务的现状，对主要财务指标进行计算及评价的过程
D.确定理财规划目标的核心问题是了解客户的风险承受能力，以此为基础为客户选择合适的投资产品，以在客户的风险承受能力范围内获得最高的报酬率
E.综合客户信息，为客户制作出理财规划建议书是理财规划的最后一个步骤
第5题
下列关于监督并控制理财方案的执行的说法，不正确的是()。
A．随着时间的推移和环境的变化，原来制定的理财目标与理财方案可能与现实情况不完全相符
B．理财师应该定期检查并监督理财方案的执行情况，并根据执行情况与现实情况进行适当的修正和调整
C．理财规划注重的是长期的策略性安排，而不应是短期内随意改变方向或放弃原来制定的目标或方案
D．理财师在什么时候检查或监督理财方案执行情况，多长时间检查一次，对于不同的客户、不同的理财规划，是完全相同的
第6题
标准的金融理财应该包括六个步骤，下列不属于金融理财步骤的是()。
A．制定并向客户提交理财规划方案
B．收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C．就方案进行投资收益的分析选择最佳方案
D．执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
第7题
理财规划师进行任何理财规划前首先考虑和重点安排的目标是()。
A．投资规划
B．养老保障
C．教育保障
D．现金保障
第8题
在理财规划步骤过程中，最有效率的排列顺序是()。 Ⅰ．目标 Ⅱ．产品选择 Ⅲ．执行 Ⅳ．投资策略 Ⅴ．跟进服务
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D．Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ
第9题
下列有关执行理财规划的描述，正确的是()。 Ⅰ．规划的执行时间可能会花费几个月甚至几年的时间 Ⅱ．执行理财规划的决定是客户本人的惟一责任 Ⅲ．规划的执行是整个理财规划过程中的最后一个步骤
A．Ⅰ、Ⅱ
B．Ⅰ、Ⅲ
C．Ⅱ、Ⅲ
D．只有Ⅱ
第10题
关于监督并控制理财方案的执行,下列说法中不正确的是()
A．随着时间的推移和环境的变化,原来制定的理财目标与理财方案可能与现实情况不完全相符
B．理财师应该定期检查并监督理财方案的执行情况,并根据执行情况与现实情况进行适当的修正和调整
C．理财规划注重的是长期的策略性安排,而不应是短期内随意改变方向或放弃原来制定的目标或方案
D．在定期检查期间,如果存在预料之外的大额支出或大额收入,使储蓄计划无法实现,则理财师不应受其影响,不需要进行计划调整
