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题目内容
（请给出正确答案）
下列关于投资规划的七步骤,次序描述正确的是()
A．①为当前消费预留足够的资金;②制订投资计划;③建立投资目标;④选择合适的投资工具;⑤评估投资工具;⑥构建分散化的投资组合;⑦投资组合管理
B．①为当前消费预留足够的资金;②建立投资目标;③制订投资计划;④评估投资工具;⑤选择合适的投资工具;⑥构建分散化的投资组合;⑦投资组合管理
C．①为当前消费预留足够的资金;②建立投资目标;③制订投资计划;④评估投资工具;⑤构建分散化的投资组合;⑥选择合适的投资工具;⑦投资组合管理
D．①为当前消费预留足够的资金;②建立投资目标;③制订投资计划;④评估投资工具;⑤选择合适的投资工具;⑥构建分散化的投资组合;⑦投资组合管理
答案
更多“下列关于投资规划的七步骤,次序描述正确的是（)A．①为当前消费预留足够的资金;②制订投资计划;③建立”相关的问题
第1题
下列关于实施个人退休计划的五步骤,次序描述正确的是()
A．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划设计;⑤规划理财
B．①发现客户;②估算赤字;③资产评估;④规划设计;⑤规划理财
C．①发现客户;②资产评估;③规划设计;④估算赤字;⑤规划理财
D．①发现客户;②资产评估;③估算赤字;④规划理财;⑤规划设计
第2题
下列关于投资组合管理的四个步骤的顺序描述正确的是()
A．(1)撰写投资政策说明书(policystatement);(2)制订投资策略;(3)制订并执行投资计划;(4)追踪考核投资绩效监督反馈
B．(1)制定投资策略;(2)撰写投资政策说明书;(3)制订并执行投资计划;(4)追踪考核投资绩效监督反馈
C．(1)撰写投资政策说明书;(2)制订并执行投资计划;(3)制订投资策略;(4)追踪考核投资绩效监督反馈
D．(1)制订并执行投资计划;(2)撰写投资政策说明书;(3)制订投资策略;(4)追踪考核投资绩效监督反馈
第3题
下列关于美国注册金融理财师人员的构成演变的描述，正确的有()。
Ⅰ．第一代CFP主要来源于证券业的投资顾问和保险公司的保险顾问，但是他们大多只关心自己个人的利益得失，在大众心目中形成了不好的形象
Ⅱ．第二代CFP主要来自于各专业领域，他们大多拥有专业的学识和丰富的经验，能为客户提供比较全面的财务规划服务
Ⅲ．第二代CFP中，半数以上的人持有CPA证书
Ⅳ．第三代CFP主要来自于刚刚获得理财规划专业学位的大学毕业生，他们缺乏经验，仍需要在未来的实践工作中不断学习
A．Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
第4题
下列有关执行理财规划的描述，正确的是()。 Ⅰ．规划的执行时间可能会花费几个月甚至几年的时间 Ⅱ．执行理财规划的决定是客户本人的惟一责任 Ⅲ．规划的执行是整个理财规划过程中的最后一个步骤
A．Ⅰ、Ⅱ
B．Ⅰ、Ⅲ
C．Ⅱ、Ⅲ
D．只有Ⅱ
第5题
理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时，下列选项中，()不属于理财师在第四步骤必须执行的规则。
A．计算数据必须核实及复查
B．理财师必须容许其他的专业人士直接向客户表达他们的建议
C．当向客户推荐一个具体的保险或投资产品时，必须提供给客户相关适用的申请表格和全面的说明资料，但给客户的投资声明书可以推迟在下一次会面时再㈩示
D．推荐专业人士应坚持胜任的原则
第6题
A.传统预算法核算比较简单
B.传统预算法的前提是年度的每项支出均为必要
C.传统预算法能够避免内部各种随意性费用的支出
D.传统预算法在安排项目的优先次序上存在着相当程度的主观性
第7题
在理财规划步骤过程中，最有效率的排列顺序是()。 Ⅰ．目标 Ⅱ．产品选择 Ⅲ．执行 Ⅳ．投资策略 Ⅴ．跟进服务
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
B．Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅳ
C．Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
D．Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ
第8题
下列几项中描述正确的是()
A．投资收入即是通过当期投资确定未来的收益,由于其没有风险,所以是退休规划中收入的重要组成部分
B．经营收入和投资收入的最大区别是经营收入有风险而投资收入没有
C．投资收入即以投资回报形式获得的收入
D．经营收入也是权益收入
第9题
下列关于子女教育金规划的说法中，正确的是()。 (1)教育金规划应该提早规划 (2)教育金规划的重要性高于退休金规划 (3)教育金规划应配合保险规划 (4)教育金规划只应投资低风险的投资工具
A．(1)(3)
B．(2)(4)
C．(1)(2)(3)
D．(2)(3)(4)
第10题
A.广告策划主体是广告主和广告公司
B.广告策划依据主要是广告调查结果,企业经营目标和广告目标
C.广告策划主要要素中包括策划主体,广告策划的方法,广告效果的测定等
D.广告策划是广告计划后的产物,其侧重点在于规划与步骤,广告计划则强调对多个方案的抉择
