下列哪种方法常用于评估单个理财目标可否实现()A.目标现值法B.目标并进法C.目标顺序法D.目标基准
下列哪种方法常用于评估单个理财目标可否实现()
A.目标现值法
B.目标并进法
C.目标顺序法
D.目标基准点法
下列哪种方法常用于评估单个理财目标可否实现()
A.目标现值法
B.目标并进法
C.目标顺序法
D.目标基准点法
第2题
在分析各项理财目标实现的可能性时,需要事先确定的重要事项,下列表述错误的是 ()。
A.要根据客户期望的理财目标确定各项理财目标之间的优先顺序
B.要确定现有资源运用的优先顺序
C.当各项理财目标无法同时实现时确定调整方案
D.以月份模拟短期的现金流量
第6题
A.搜集目标上市公司近期的财务报表
B.向在证券公司工作的表格打听近期股票大盘的整体表现和未来趋势
C.关注国家近期金融相关政策
D.同时在银行购买一份保本理财确保收益
第7题
理财规划流程的前两项是理财目标与数据搜集,下列哪些不包括在理财目标与数据搜集内?() Ⅰ.询问扶养亲属人数 Ⅱ.询问扶养亲属年龄或生日 Ⅲ.决定投资哪种股票 Ⅳ.搜集财务资料
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
第8题
有关CFP执业标准,辨认及评估理财规划方案,下列叙述正确的是()。
Ⅰ.可以合理达成顾客目标需求及优先事项的方案只有一个
Ⅱ.评估重点在衡量各种方案对达成顾客目标、需求及优先事项的有效性
Ⅲ.评估应包括多重假设,采取其他专业人士意见,适当处理客户问题
Ⅳ.先研拟建议,再确认可行方案
A.Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第10题
A.以控制管理为重点的安全控制驱动评估。
B.基于业务流程的风险评估,重点关注业务目标。
C.以资产为重点的资产驱动风险评估。
D.以数据为重点的数据驱动风险评估。