制定规划方案的步骤应包括以下内容()①分析纳税人业务背景,选择节税方法;②进行法律可行性分析;③应
制定规划方案的步骤应包括以下内容()①分析纳税人业务背景,选择节税方法;②进行法律可行性分析;③应纳税额的计算;④各因素变动分析;⑤敏感程度分析
A.①②
B.②③④
C.①②③
D.①②③④⑤
制定规划方案的步骤应包括以下内容()①分析纳税人业务背景,选择节税方法;②进行法律可行性分析;③应纳税额的计算;④各因素变动分析;⑤敏感程度分析
A.①②
B.②③④
C.①②③
D.①②③④⑤
第1题
标准的金融理财应该包括六个步骤,下列不属于金融理财步骤的是()。
A.制定并向客户提交理财规划方案
B.收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C.就方案进行投资收益的分析选择最佳方案
D.执行个人理财规划方案和监督个人理财规划方案执行
第2题
《金融理财师执业操作准则》规定,个人理财规划执业操作流程包括几个重要的步骤,它们是()。
A.建立和界定与客户的关系→分析评估客户的财务状况→收集客户信息→制定理财规划方案→执行理财规划方案
B.收集客户信息→分析评估客户的财务状况→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
C.分析评估客户的财务状况→收集客户信息→建立和界定与客户的关系→制定理财规划方案→执行理财规划方案
D.建立和界定与客户的关系→收集客户信息→分析评估客户的财务状况→制定理财规划方案→执行理财规划方案→监控理财规划方案的执行
第3题
金融理财包括6个步骤,以下不属于理财流程的是()
A.建立和界定与客户的关系
B.收集客户信息并帮助客户确定理财目标
C.投资收益分析
D.制定并向客户提交理财规划方案
第4题
理财规划中的第四个步骤是制定并向客户提交理财方案。当理财师在准备财务建议时,下列选项中,()不属于理财师在第四步骤必须执行的规则。
A.计算数据必须核实及复查
B.理财师必须容许其他的专业人士直接向客户表达他们的建议
C.当向客户推荐一个具体的保险或投资产品时,必须提供给客户相关适用的申请表格和全面的说明资料,但给客户的投资声明书可以推迟在下一次会面时再㈩示
D.推荐专业人士应坚持胜任的原则
第6题
个人税务筹划的步骤是()①制定规划方案并实施;②熟练把握有关法律规定;③了解纳税人的财务状况和要求;④签订委托合同
A.③④①②
B.②③④①
C.①④②③
D.①②③④
第7题
A.确立政策目标、设计政策方案
B.轮廓勾画、细节设计
C.制定规章制度、衡量政策实施
D.确定政策价值、设计政策方案
第8题
下列关于理财规划的步骤正确的是()。
A.建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状况→执行理财计划→持续理财务
B.建立客户关系→分析客户财务状况→收集客户信息→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
C.建立客户关系→收集客户信息→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
D.收集客户信息→建立客户关系→分析客户财务状况→制定理财方案→执行理财计划→持续理财务
第9题
A.治理的目标和任务
B.治理的监督和落实
C.采取的方法和措施
D.安全措施和应急预案